Goldman Sachs: Yatırımcılar, ABD seçimlerinin ekonomik etkilerini abartıyor

Goldman'dan Michael Cahill, Lexi Kanter ve Alec Phillips imzalı notta, "Kuyruk riski olasılıklarını kabul etmekle birlikte, piyasa katılımcılarının gecikmiş bir sonucun finansal piyasaların seçim gecesi veya ertesi sabah erken saatlerde olası seçim sonucunu yansıtmasını engelleme olasılığını biraz abarttığını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Son iki seçime bir rehber olarak bakan Goldman, döviz piyasalarındaki oynaklığın çoğunun Tokyo ticaret seansı sırasında ilk oy sayımları gelmeye başladığında ortaya çıktığını tespit etti. Banka, erken sonuçların bildirilmesiyle birlikte yarış çağrılarından ziyade ilçe düzeyindeki önemli sonuçların açıklanmasının döviz kurlarının birincil itici gücü olduğunu belirtti. Stratejistler, "Hem 2016 hem de 2020'de, döviz oynaklığının büyük çoğunluğu sonuçların ilk birkaç saatinde meydana geldi. Londra'daki işlem saatlerinde volatilite hala bir miktar yüksek olsa da, seçimden sonraki gün NY öğleden sonra işler genellikle 'normale' döndü." dedi.